行业概况

1、薄膜太阳能电池定义及分类

薄膜太阳能电池(简称：薄膜电池)指用硅、硫化镉、砷化镓等制备成的厚度在微米量级的薄膜为基体材料，通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。其特点是该种材料对太阳光的吸收系数很高，可以在较薄的厚度吸收大部分太阳能量。

2、产业链剖析

薄膜电池行业在最近几年逐渐形成规模，不论技术水平、行业成熟度、供应链等均处于逐渐成熟的过程中。从产业链来看，薄膜太阳能电池产业链一般包括电池原材料和生产设备、薄膜太阳能电池制造、薄膜太阳能电池组件制造以及薄膜太阳能电站等应用。其产业链如下图所示：

从薄膜太阳能电池产业链参与者来看，代表性企业主要分布在产业链上游和中游。上游辅材供应商包括安彩高科、亚玛顿、秀强股份、隆华科技、阿石创、海优新材、明冠新材、康达新材等，设备供应商包括捷佳伟创、京山轻机、微导纳米、理想晶延、红太阳、众能光电、奥来德、德沪涂膜、曼恩斯特、大族激光、迈为股份、帝尔激光、弗斯迈等;中国薄膜太阳能电池及组件制造商包括协鑫光电、宁德时代、隆基绿能、晶科能源、宝馨科技等。

行业发展历程

商用薄膜电池的发展历程在历史上经历了几轮周期。1980年代，由于硅基薄膜电池的兴起带动薄膜电池市场份额一度超过30%;1990年代，随着硅基薄膜遇到瓶颈，薄膜电池的总体份额持续滑落;2004-2010年，First Solar推动CdTe电池快速产业化，薄膜电池市场份额再度提升;但在2010年后，由于多晶硅价格的下跌，大幅降低晶硅电池成本，使得薄膜电池的价格优势不再，市场份额再度萎缩。截至2022年，全球薄膜电池占光伏组件比重仅4%。2023年以来，钙钛矿电池的成本优势以及能源转换效率逐渐凸显，以中国企业为代表的钙钛矿领先厂商开始从实验室阶段走向产业化发展阶段，大规模钙钛矿产线建设步伐加快。

行业政策背景

薄膜太阳能电池作为新型太阳能电池，具有高转换效率、低成本、应用场景广泛等优势，契合光伏行业降本增效的主旋律，获得了国家的认可。近年来，国家层面出台相关政策推动薄膜电池产业发展，相关行业政策具体如下：

行业发展现状

目前薄膜太阳能电池产量十分有限。根据中国光伏行业协会数据，2022年全球薄膜太阳电池的产能11GW，产量约为9.2GW，同比增长10.3%，主要是受First Solar产量增长的拉动。从产品类型来看，碲化镉薄膜电池的产量约为9.18GW，其中国外9.1GW，中国大陆约80MW;铜铟镓硒薄膜电池的产量约为30MW，均在中国大陆生产。

2021年以来，钙钛矿电池在领域兴起，主要钙钛矿企业自2021年起陆续搭建投产百兆瓦级钙钛矿产线，目前我国钙钛矿电池产业化进程走在全球前列，我国主要企业产线布局情况如下：

行业竞争格局

1、中国薄膜太阳能电池企业竞争格局

我国薄膜太阳能电池行业上市公司主要有深赛格、明阳智能、隆基绿能、协鑫集成等企业，从竞争派系来看，行业根据产量可分为四个派系，分别是GaAs、CdTe、CIGS与钙钛矿电池。

根据中国光伏行业协会及各上市企业公报数据综合测算，2023年，我国薄膜太阳能电池市场中，碲化镉电池市场占比最高，超过60%，其次为CIGS电池。近年来，钙钛矿电池受到行业推崇，但由于产业化程度较低，因此占比仍十分有限。

2、中国薄膜太阳能电池区域竞争格局

从企查猫以“薄膜太阳能电池”为关键词进行精确搜索，得到薄膜太阳能电池企业区域分布。从我国薄膜太阳能电池产业链企业区域分布来看，薄膜太阳能电池产业链企业主要分布在广东，其次是在江苏、河北、浙江、山东、安徽等地区;其余地方，如新疆等省市虽然有企业分布，但是数量较少。

注：企查猫数据截止到2024年5月12日

行业发展前景及趋势预测

薄膜太阳能电池呈现技术发展进一步加快、行业政策进一步优化、发展潜力高等特点与趋势。随着薄膜电池光电转换效率的进一步提升，薄膜太阳能电池优势将得到进一步体现，在太阳能电池行业中的地位将不断提升。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国薄膜太阳能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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