中煤张家口煤矿机械有限责任公司(简称“张煤机公司”)是中国中煤能源集团有限公司下属二级公司，是集产品研发、设计、制造、销售、服务于一体的煤矿专用设备制造企业。

经过多年的改革发展，张煤机公司现已拥有铸造、锻造、链条、加工、焊接、组装、实验、维修、服务等先进制造能力，生产和实验设备6000多台套;主导产品为煤矿机械化采煤工作面用刮板输送机、转载机、破碎机、刨煤机、皮带机等采煤、运输设备，年生产能力达17万吨。公司还为矿山、电力、冶金、工程机械等行业提供工业链条、铸石刮板输送机、固液分离压滤机、液压工程缸等机电产品。主导产品国内市场综合占有率达到30%，高端产品保持57%以上的市场份额，为中国煤炭工业发展提供了强有力的技术和装备支撑。

2017年1月以后，随着煤机市场形势的逐渐好转，张煤机公司配件业务量呈明显上升趋势，并在2022年出现井喷式增长，达到历史顶峰。根据每日监测的配件在制量信息，最高一天的未完工配件金额达到51000万元，父工单条数达到4000余条。

在这种情况下，月初的调度指令编制、日常的配货中心领料制单、合同项目完成率(施工号下工单完成率)、市场营销总部的出库未开票金额、可开票金额、可出库金额、施工号已清理数量的统计等工作量变得越来越大，各相关部门掌握的数据差异也比较大。公司信息化处理手段和方式已经难以满足企业实际需求，更无法适应短周期、快出产的市场要求。

对此，只有按照精益化理念，不断推进配件管理信息化升级，才能高质量、高效率地管理配件的计划、生产和销售，为公司创造更大的经济效益。通过配件管理信息工具ERP，能够找到一个简化数据整合、科学高效的方法，进而达到摸清配件总量、配件各类型占总量比例的目的;达到科学准确摸清配件按施工号完工入库比例的目的;达到提供整个施工号未完工情况下、有助于生产组织过程中抓住重点的目的;达到给市场营销总部提供详实合同完工数据、方便物料挑库发运组织和每月开票等目的。

同时，为提高配件对公司的利润贡献率，提升售后服务水平，缩短配件出产周期，适应快节奏市场新常态，公司也必须通过提高“配件+信息化(ERP)”水平，不断提升配件管理能力。

基于以上背景，2017年，张煤机公司开始研究基于精益化管理理念在ERP中配件信息流管理的升级创新和优化工作。

精益化管理是现代企业管理的必然要求

精益化管理是一种文化

张煤机公司将精益化管理文化根植于企业的各个管理过程和环节。其中，规划管理部成立了由不同领域的专家组成的专家团队，指导精益化项目的立项、检查和验收工作。

每年，公司都有产品设计、标准化、安全环保、工艺、生产、财务和人力资源等精益化管理课题项目，从项目立项到验收整个过程，都严格把关，以此促进公司各个领域管理水平持续提升。

精益化管理是现代企业管理的必然要求

通过发挥精益化管理理念的指导作用，可以优化公司配件管理过程中的各个业务环节，提高数据的准确性，降低劳动强度，提高配件交付能力，适应市场短周期、快出产的服务要求。

同时，精益化管理已经成为企业保持竞争优势的重要选择，不仅可以减少资源占用，还能够提高管理效率，降低管理成本，创造更大的效益。

张煤机公司全面推行“精细、精确、精益、精良 ”四精管理法，通过ERP的实施，推动先进制造企业成功管理实践的应用，实施CAD/CAPP/PDM/CIMS，实现“四精五化”：即流程精细、信息精确、过程精益、产品精良和设计数字化、管理数字化、装备数字化、生产数字化、企业数字化。

在精益化理念下，充分发挥信息化驱动引领作用，不断创新改造公司信息化工具，可有效调度公司各类资源，为公司配件业务生产、设计、销售和物流管理注入新动能。通过引进与应用ERP对生产、销售、财务、物流等经营管理业务数据进行分析，对企业运营有着关键性作用。然而，由于各业务都是相对独立、静态的，亟须建立有效系统，把企业原有的业务数据集成到各类工作流程中，使企业员工能够及时有效地获取处理信息，提高企业各环节的整体反应速度。

尤其是当企业内部业务流程日益复杂，数据之间关联度越来越高，业务人员、部门之间的沟通和协作愈发凸现重要的时候，更需要结合工作实际，运用创新意识开发和利用ERP数据库系统，加强对管理和运营各环节的掌控、调配和协作，进而实现对公司各类资源的更优配置。

主要做法

实施过程

创新改善项目的提出

项目组以精益化思想为指导，细化公司配件生产、销售和物流管理的各个流程，切实达到降低工作强度、提高工作效率、缩短配件交付周期、有效满足用户需求的目的。

由于2016至2022年配件业务量持续增长，需要不断深化、细化配件管理信息化建设，建立完整的配件管理信息系统。具体体现在以下三个方面：一是需要满足售后服务要求，做到急用户之所急、想用户之所想;二是需要解决大任务量下配件总体管理流程不够完善、内部信息流不够通畅以及生产、物流、销售部门信息流掌握有偏差等一系列问题;三是需要降低劳动强度，提高工作效率，提高数据准确率。

经过系统分析，项目组认为公司迫切需要从配件信息化角度不断提升自己的管理水平。首先要根据生产、销售和物流角度创新配件信息化管理账套，为配件管理提供有效地工具;其次是在创新和完善的基础上，将配件信息化管理账套形成一个完整系统。

成立跨部门改善项目组

配件管理信息化的创新和改善，依靠一个部门难以实现。张煤机公司为了项目高效实施，成立了多部门、跨业务管理领域的联合项目组。项目组共13人，主要以公司主要领导为指导，以公司信息管理部为载体，以生产制造部、市场营销总部和各主要生产单位为主体，以多部门使用者为参与者。项目组累计召开相关会议13次、小范围研讨会26次，组织调研达52人次，通过共商共议、出谋划策，科学制定、修改实验方案，共同推进项目的实施。

同时，项目组以创新、优化为目的，围绕提高配件信息化管理能力、建立配件信息化管理系统、高效管理公司配件业务，制定了工作计划，细分工作任务，并根据工作需要，制定例会和临时会议制度、定期汇报制度，有效地保证了项目按计划实施。

方案测试和实践检验

一是以调研内容确定研究内容。项目组多次组织生产、销售及物流部门配件管理人员召开研讨会，摸清在目前系统下配件管理任务过重和需要创新改进的地方。项目组共收集问题和建议54条，初步筛选确定有效问题和建议18条，经整理归类合并同类项后确定8条。最终，项目组经会议研究，确定以这8条为依据，开展下一步的实验和实践检验工作。

二是以调查内容为依据。按照确定的研究内容，项目组挖掘配件类订单数据资源，开展各项实验工作。结合项目最终要实现的目标，项目组分析了ERP数据库内大量关联数据，多次、反复试验了账套内字段的关联性和可整合性、数据源代码的可使用性以及账套是否建立等。

另外，每个账套的建立、账套内每个有效字段的加入，都需要反复的后台数据修改、数据实践检验，甚至进行再修改、再检验。最终经过反复实验，成功确定了配件按施工号领料账套、出库未开发票查询账套、未出库配件明细(施工号)查询账套、可出库配件明细查询账套、可出库配件明细(施工号可清理)查询账套、配件未完工账套、需清理配件施工号账套、可清理配件施工号账套、出库未开票查询账套等，完善了未完工配件信息查询5个创新账套和2个完善账套。

通过创新和改善ERP中关于配件的管理工具，可以实现ERP对配件的高效管理，进一步提高配件的综合管理效率。

创新举措

基于精益化理念下“配件+信息化(ERP)” 的升级创新项目完成了主项目所有提出的问题，满足了配件生产组织信息化的要求。在HCERP系统中创新完善、建立5个新的数据集成系统，完善2个模块，同时完成8个公司精益化子项目的组织和实施工作，成效显著。

通过1年多时间的部门调研、方案制定、数据库关联数据分析和多次账套的模拟实验、改进、试用、定型，项目组梳理出原有配件管理的各个环节和流程，并对HCERP与CCERP两个系统中销售、库存与财务数据进行整合，极大地弥补了HCERP系统在分析配件类订单生产、出库和开票等组织管理方面的不足。

这一整套配件管理系统完善了ERP中生产组织管理模块和销售管理模块。其中，包括配件按施工号领料系统、出库未开发票查询系统、未出库配件明细(施工号)查询系统、可出库配件明细查询系统、可出库配件明细(施工号可清理)查询系统、配件未完工系统、需清理配件施工号系统、可清理配件施工号系统、出库未开票查询系统和未完工配件信息系统等。

配件领料方式系统化

形成配货中心配件的集中和独立、横向和纵向的领料体系，实现配件领料方式系统化。配件领料既可以按整个施工号领料，(将所有需要领料的工单通过数据整合，集中到一个账套中)，又可以按照待领物料库存领料，还可以按照原来的单个工单领料。

配件领料系统化以后，改变了原有单一的按照一个工单切换3个账套的领料方式。按照原来的领料方式，由于数据整合不够有效，导致领料员领料时需要在几个账套间来回切换，重复地做无用功，耗时耗力，效率低下。配件领料体系建立后，实现了灵活和高效、横向和纵向相结合的领料方式，大大提高了领料制单作业效率，降低了领料制单工作强度，在实践中产生了很好的效果。

对比领料效率，同样多的施工号下，原来需要3个小时的工作，现在仅需1个小时就可以完成，效率提高了66.7%。

(如图1所示)

图1 配件按施工号领料账套

出库未开发票集成管理

出库未开发票账套主要是给市场营销总部创新开发的集考核、月底开票管理于一体的综合性账套。该账套通过查询条件设置，可以查询总的出库未开发票信息，也可以按照施工号查询本施工号发运、开发票信息，进一步了解施工号执行情况，也可以查询完成率100%的施工号开发票信息和未完工施工号的项目发票管理情况。

在这个账套开发前，主要是靠销售计划员一个一个合同手工计算统计，不仅耗时耗力，准确性还不高。这直接导致市场营销总部管理者不能准确掌握整体数据，对配件出库未开票的配件信息也不能即时查询。

开发出库未开发票账套，一是可以让市场营销总部的管理者能够即时掌握配件出库未开发票信息，及时作出管理决策;二是能够避免销售部门和生产部门由于信息掌握不准确，分别上报数据产生误差，给公司高层领导管理决策提供不可靠的数据依据;三是能够降低各销售计划员月底工作量，提高工作效率和工作的准确性，为公司实现销售收入提供了高效管理工具。(如图2所示)

图2 出库未开发票账套

未出库配件施工号分类细化管理

未出库配件施工号分类细化管理是通过未出库配件明细(施工号)账套将数据库内所有施工号的入库、出库、挑库等信息纳入进来，来查询本施工号的生产入库、销售挑库和物流发运及销售执行情况。

账套将用户、产品、订购数量、入库数量、出库数量、欠入数量、未出库数量和库存数量信息纳入表内，通过施工号已清和施工号未清，将数据一目了然地呈现出来。这有利于销售计划员根据表中数据，判断本施工号下所有生产是否完工，是否能借用其它施工号物料的库存挑库发运等，彻底改变了原来靠计划员手工整理数据存在的效率低、准确率不高、不易查询物料库存等情况。同时，也给管理者和决策者赋予了查询的权限，以便及时地做出相应的管理决策。(如图3所示)

图3 未出库配件明细(施工号)

可出库配件明细（施工号可清理）信息可视化

可出库配件明细(施工号)查询账套是为生产、销售和物流开发的、将两种类型配件都纳入进来的配件可出库综合查询账套。账套最大特色是将订购日期、入库日、配件类型、施工号执行情况、可出库金额和可出库成本都集中起来。

按照订购日期和入库日期，账套分别有以下查询功能：一是查询施工号已清合同配件可出库明细和施工号未清合同配件可出库明细，以及可出库配件总金额、总成本;二是查询施工号已清代储配件可出库明细和施工号未清代储配件可出库明细，以及出库配件总金额、总成本;三是生产部门可以按照未清理施工号组织生产、市场营销总部可以根据本账套提供的信息，按照整个施工号挑库、也可根据用户急需程度，按照种类挑库。

同时， 物流中心可以按照已清施工号组织配货发运，有效提高发运效率、降低发运成本。(如图4所示)

图4 可出库配件明细(施工号可清理)查询账套

开发可清理配件施工号和需清理配件施工号管理程序

可清理配件施工号账套和需清理配件施工号账套是为了及时清理配件施工号，净化数据库中数据而开发的账套。

由于配件施工号清理不及时，系统内存储了大量垃圾数据，占用了大量系统资源，导致配件管理窗口运行缓慢。用原来的清理方式，耗时耗力，效率低下，准确率低。

通过创新开发两个账套的结合使用，改变了原来施工号清理过程中工单查询完方可手工清理的工作方式。通过ERP账套自动筛除，只需确定就可以高效、准确地清除已执行完的施工号。

数据及时清理，大大提高了工作效率和准确率，为ERP系统净化数据、清除垃圾数据，减少资源占用，提高运行速度，减少数据过滤起到了很大的作用。(如 图5、图6所示)

图5 可清理配件施工号

图6 需清理配件施工号

完善未完工配件信息字段

未完工配件信息查询账套是配件父工单查询的综合账套、生产组织的基础数控来源和调度指令编制的唯一数据源，也是配货中心纵向领料制单的有效源泉。因此，账套上信息的必要程度直接影响着调度指令的编制速度和配货中心领料制单的效率。

未完工配件信息查询账套的创新，项目组在经过与信息部相关技术员反复沟通、试验，测试和实践，最终成功应用。即在原来的账套上，通过信息系统程序处理，加入“已制单数量”和“用户”“建立人”“需求时间”“子物料库用库存”“子物料”等字段，不仅大大方便了调度指令编制过程中数据的过滤，还使原来需要4个小时的工作量缩短至15分钟。

未完工配件信息查询账套还较好地解决了原来配件调度指令编制效率不高的问题。配件调度指令编制所需数据主要来源于ERP的两张表中，即未完工配件和未出库单据。传统的做法是导出数据后，根据未出库单据数据，在未完工配件表中逐项删除。数据量平均在400-500条之间，数据量大，准确率低。通过在ERP中未完工配件信息账套中，加入已制单项目，预计在5分钟内就能得到准确的基础数据。

实践证明，原来2-3小时的工作量可以缩减到5分钟之内，大大缩短了数据分析过程，提高了基础数据分析能力和效率，给调度指令编制腾出了宝贵时间，同时提高了调度指令的编制效率，实现了调度指令及时传达的目的。

另外。配货中心领料制单可以直接用子物料库存数排序，根据制单情况直接编制领料单，做到一页多能，减少时间浪费。(如图7所示)

图7 未完工配件信息查询账套

优化配件未完工工单信息管理

配件未完工工单管理账套是针对清理工单及施工号，由未完工工单查询账套分离出来的、专门用于配件按照工单投放时间逐条清理的账套。账套的优点在于不用再添加任何条件，就能直接查询未完工的配件工单信息。这改变了原来需要添加许多过滤条件，才能过滤出配件未完工工单数据的操作模式，简便易操作，且节省大量时间。(如图8所示)

图8 配件未完工单查询账套

取得的成效

项目组通过项目研究成果的转化和近两年的应用实践，创新建立5个新的管理账套，完善2个账套，同时加上原有的配件管理账套，形成了一整套适应目前配件生产、销售和物流管理工作的信息化管理系统，为生产、销售和物流部门提供了便捷的工具，有力促进了公司配件综合管理水平迈上新台阶。

简化数据整合和分析，使数据一目了然

通过快速对配件数据分类整理，将数据表单化，将表单图表化，做到一目了然地关注每一类别配件的月度和年度变动情况，从而有效地关注需求量最大的配件，使生产部门能够根据图标信息及时安排出产，保障重点用户和关键配件供应，做到生产有的放矢，改变原来一把抓的生产组织模式。

同时，极大地提高了数据的综合利用率。配件整个施工号物料的平均交付周期缩短了约1个半月，交货期缩短40%，施工号清理周期缩短20%。

有助于在生产组织过程中抓住重点

公司通过“配件+信息化(ERP)”生产模式的创新升级，能够摸清配件总量及配件各类型占总量的比例，分析配件按施工号完工入库的比例，同时提供整个施工号未完工的情况，有利于生产部门和销售部门形成联动。

根据对各个管理账套数据的分析，销售部门能够排出近期用户需产品、本月能实现销售收入合同施工号、本月能开票施工号，及与生产制造部沟通，形成良性互动，避免因数据掌握偏差出现沟通低效，交流不畅的工作局面。

提供详实完整的系统数据

通过应用新建立的配件未完工单清理账套、出库未开票账套和施工号已清理可开票账套，彻底改变了原来没有系统数据、靠计划员手工管理的历史。

通过出库未开票和可出库配件明细这两个账套，可以直观地看到开票和可发运的数据，能够更好地组织销售管理，为销售管理提供了可靠直观、无死角的信息化管理工具。

提高配件调度指令编制速度

通过完善未完工配件信息表，改变了原来的两个账套一个工单领料制单方式，实现了配件订单的单账套同一施工号多工单快速领料制单功能，大大提高了配件工单领料效率。仅用施工号领料这一项就将过去1小时的工作，缩短至15分钟。

同时，通过优化配件调度指令管理流程，创新配件生产组织办法，在缩短配件出产周期，提高配件产出量的同时，实现了有的放矢地管理配件，提高了整个施工完成的效率，缩短了整个合同的配件交货期。

主要配件管理效率提高

通过主要在制部件分配查询、施工号清理相关功能模块的使用，生产部对减速器、链轮、中部锻件和中部槽等主要部件的生产组织更加便利，施工号清理工作更加清晰准确。在减少系统中统计、清理的工作量和工作难度的同时，还能够清楚了解生产组织和施工号清理过程中需要解决的问题，进一步加快系统中产品数据流转速度，提高生产组织、施工号清理等相关工作的效率。

减少多窗口查询操作

通过配件施工号综合查询、未完工配件查询、配件按施工号领料查询等功能模块的使用，能够直观清晰地了解到配件订单的需求、在制、出入库、发运、开票等各方面的信息，便于快速准确的查询到配件未完工情 况，更加直观地掌控各个施工号的整体完成 进度。

生产经营连创新高

通过项目的深入实施，公司配件产值、 产量连年创历史新高，实现了高速增长。2016至2022年，产值分别达到51485万元、80510万元、86175万元、67600万元、93923万元、93223万元、101974万元，尤其是2017至 2022年产量，同比均实现了历史性增长，连续创造建厂以来新高。